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    本月低的價格下滑，主要是對市場流動性的預期出現(xiàn)了擔憂。這主要來自于央行主動超預期收縮短期流動性。但是，市場過度制造利空息，央行已就上調(diào)SLF利率謠言向公安報案。隨后央行連續(xù)逆回購釋放流動性，不斷釋放暖意。說明這輪回調(diào)的驅(qū)動就不復存在，短期繼續(xù)看深度回調(diào)就不太理性。自上周連續(xù)凈回籠之后，央行首次實現(xiàn)凈投放。結(jié)合一個月來1.26萬億多的逆回購到期，以及央行的一系列動作，說明，央行并不希望市場快速暴跌，而是合理合意地回調(diào)。那么一季度，經(jīng)濟持續(xù)向好，大力度的逆周期政策逐步回歸常態(tài)，但仍將維持對經(jīng)濟的適度支持，不會急轉(zhuǎn)彎。宏觀環(huán)境總體是穩(wěn)中向好的。國務院總理李克強表示：中國經(jīng)濟的基本盤將更加穩(wěn)固。
    近期無縫鋼管下降幅度較大大概率與去年四季度趕工有關(guān)。前期出于極寒預期建筑業(yè)抓緊施工，造成一月需求被提前透支。而熱軋板庫存仍在小幅下行，熱軋板庫存變化明顯強于歷史同期表現(xiàn)，反映工業(yè)需求仍然堅挺。今年貿(mào)易商冬儲力度較小，若庫存儲備不足，后期旺季價格彈性有可能加大。2020年全年固定資產(chǎn)投資比上年增長2.9%。在三大領(lǐng)域中，2020年1-12月，房地產(chǎn)開發(fā)投資累計同比較1-11月繼續(xù)，基礎設施投資增速略降，制造業(yè)投資累計同比降幅繼續(xù)收窄。12月，建筑業(yè)新訂單環(huán)比繼續(xù)擴張?zhí)崴?。建筑機械設備方面，12月，挖掘機國內(nèi)銷量同比有所下降，但仍連續(xù)第9個月實現(xiàn)50%以上的高增速，小松建筑機械設備利用小時數(shù)同比繼續(xù)升高。預計2021年1月挖掘銷量約20500臺，同比增長106%。其中，國內(nèi)預計銷量17000臺，同比增長112%。2020年全年中國出口挖機3.47萬臺，海外市占率僅為約10%，空間較大。CME預計，2021年1月挖掘銷量約20500臺，同比增長106%。其中，國內(nèi)預計銷量17000臺，同比增長112%。2020年全年中國出口挖機3.47萬臺，海外市占率僅為約10%，空間較大。中汽協(xié)預計1月汽車行業(yè)銷量預計同比增長31.9%。2021年1月，汽車行業(yè)銷量預計完成254萬輛，同比增長31.9%；細分車型看：乘用車銷量預計完成207萬輛，同比增長28.4%；商用車銷量預計完成48萬輛，同比增長50.1%。

    談到貨幣和財政政策的退坡時，樓繼偉先生表示，“從全球看，中國 控制住疫情，經(jīng)濟復蘇也走在前列。中國已經(jīng)到了研究寬松貨幣政策有序退出的時候。樓繼偉強調(diào)，只說是到了研究貨幣政策有序退出的時候，并不是說現(xiàn)在馬上退?！睘槭裁磿@么說？因為現(xiàn)在市場已經(jīng)出現(xiàn)債務違約的苗頭。目前永煤集團違約引發(fā)市場高度關(guān)注，這是一起地方國企違約事件。但目前處理進程已取得積極進展，但是這次事件可能對短端利率構(gòu)成較大負面沖擊。盡管當前處于社融擴張的尾聲，仍處于擴用狀態(tài)中，此時出現(xiàn)用風險事件可能與經(jīng)濟逐漸向好、地方政府層面對風險的防范意識下降有關(guān)。樓先生既然這么說了，肯定也意識到了。近期公開市場凈投放，資金面趨緊。央行開展逆回購操作共5500億元，逆回購到期3200億元，上周公開市場實現(xiàn)凈投放2300億元。資金面短期趨緊，一方面源于月中稅期臨近、加之政府債券投放量較大，資金面本就有一定壓力；另一方面，近期用債違約事件也使得市場對流動性的擔憂加大。如果2021年用風險進一步暴露，可能擾動貨幣政策調(diào)控節(jié)奏。
    進入四季度，下游變化也有些特殊。無縫鋼管銷售同比轉(zhuǎn)負，30大中城市無縫鋼管成交面積同比轉(zhuǎn)負。土地規(guī)劃建筑面積同比降幅增大，溢價率上升。地產(chǎn)商拿地意愿仍弱，土地市場持續(xù)冷清，未來地產(chǎn)投資也將趨于下行。但是我們看到工程機械、家電、汽車這些行業(yè)快速恢復增長，乘用車銷售同比回升， 工業(yè)穩(wěn)定，制造業(yè)強于建筑業(yè)一些領(lǐng)域。這點也要注意螺卷的強弱關(guān)系。    總體上，說了這么多，就是不要一味看漲，置風險于無形?，F(xiàn)在鋼廠追漲的很厲害，成本上來了，再訂貨，后面如果不漲，說不定貨還沒拿到就有可能會陪。跟上節(jié)奏，別貪，控制好風險，就不會等浪頭退去，被擱淺。

    近期無縫鋼管、熱卷期價均有小幅上漲，漲幅分別為0.09%、1.37%，分別報收于每噸4303元和4428元。而在現(xiàn)貨市場上，上海鋼材市場的無縫鋼管市場價為每噸4361元左右，與前天持平;而熱卷報價為每噸4490元，比前一日小漲40元。據(jù)了解，目前陜西、山西等北方長流程鋼鐵企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)大面積虧損。據(jù)當?shù)啬称髽I(yè)負責人介紹，這主要是由于鋼鐵原材料上漲幅度過大所導致，其中，無縫鋼管價格已暴漲至每噸千元以上，創(chuàng)下了8年來的新高，焦炭價格也連續(xù)上漲了十多輪，并且現(xiàn)貨供需仍緊張，原料端的大幅漲價加上疫情防控和環(huán)保需要，導致企業(yè)再度走向虧損境地。
    眾所周知，鋼鐵企業(yè)上一次虧損是2015年，當時無縫鋼管價格還不到每噸2000元，處于歷史低位區(qū)，隨后由于供給側(cè)改革，全國鋼企擺脫虧損并大幅贏利，然而這一次的虧損，無縫鋼管價格已經(jīng)處于歷史高位區(qū)。據(jù)鋼鐵行業(yè)人士介紹，目前焦炭價格已經(jīng)連續(xù)14輪上漲，累計漲幅900元/噸，焦化廠利潤普遍在每噸900元以上，而鋼鐵廠卻一直處于虧損線邊緣掙扎。無奈之下，部分鋼鐵廠開始主動調(diào)降焦炭采購價。近日，山西晉城鋼鐵集團就委婉地向焦炭供貨合作單位下發(fā)《告知函》，擬將焦炭含稅承兌出廠價下調(diào)每噸100元。不過，面對部分鋼廠的下調(diào)焦炭價格的要求，焦企并不愿接受，在當前焦炭現(xiàn)貨供需仍相對緊張的情況下，河北、江蘇、山西、山東等地焦企反而將于近日進行第十五輪提漲100元/噸。比如，河北古玉煤焦化工公司就已決定于27日零時起將焦炭價格上調(diào)每噸100元。
    據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，面對虧損，長流程鋼鐵企業(yè)并不能簡單地以停產(chǎn)應對，因為在煉鋼環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)爐根本經(jīng)不起停火、再點火的折騰，因為一旦?；穑撍畬⒃跔t內(nèi)冷卻，如果恢復正常生產(chǎn)需要再次點火，但需要付出極為高昂費用作為代價。另據(jù)了解，面對當下虧損窘境，部分鋼鐵企業(yè)決定以減產(chǎn)應對。永安研究劉亮亮分析，鋼廠一旦減產(chǎn)，力度或大大超過預期，進而導致焦炭庫存拐點提前出現(xiàn)，期貨價格有可能提前作出反應，這也可能是近日現(xiàn)貨雖強、但期貨盤面上雙焦價格不斷走跌的主要邏輯。盡管鋼鐵廠已經(jīng)出現(xiàn)虧損，但是無縫鋼管價格仍較為堅挺。