近期，關(guān)于山東 “粗鋼平控”的消息不斷，市場(chǎng)也有預(yù)期相關(guān)政策“很快落地”。對(duì)此，我網(wǎng)對(duì)主要鋼廠進(jìn)行調(diào)研核實(shí)，結(jié)果如下：1、河南焦作多數(shù)鋼廠表示，聽(tīng)聞?dòng)写咒摦a(chǎn)量平控的消息，但尚未收到正式文件。2、河南焦作目前尚未接到正式通知，因此暫未制定減產(chǎn)計(jì)劃，短期生產(chǎn)無(wú)影響。3、河南焦作部分鋼廠表示，如果合金鋼板出現(xiàn)較大幅度的產(chǎn)量壓減情況，相關(guān)指標(biāo)會(huì)按照績(jī)效等級(jí)等標(biāo)準(zhǔn)分配給山東省內(nèi)各鋼廠，或?qū)?duì)接9-12月的產(chǎn)量影響較大。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，山東省1-6月粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為3782萬(wàn)噸，同比增131萬(wàn)噸，增福3.6％；從產(chǎn)量、河南焦作增量、河南焦作增幅指標(biāo)來(lái)看，分別處于全國(guó)各省市第四位、河南焦作第六位和第十位。根據(jù)目前市場(chǎng)消息，關(guān)于山東粗鋼產(chǎn)量的預(yù)期基本是持平或者壓減400萬(wàn)噸左右，筆者按照這兩種情景進(jìn)行推演的下半年產(chǎn)量情況如下：情景一（產(chǎn)量同比持平）： 2022年山東粗鋼產(chǎn)量為7600萬(wàn)噸，若2023年和2022年產(chǎn)量持平，7-12月份粗鋼產(chǎn)量月均產(chǎn)量為636.3萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量20.75萬(wàn)噸（下半年184天），較1-6月份月均產(chǎn)量增加6萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量下降0.15萬(wàn)噸。情景二（產(chǎn)量同比下降400萬(wàn)噸）：市場(chǎng)也有傳言，山東粗鋼全年可能有400余萬(wàn)噸的壓減情況。如果按照400萬(wàn)壓減粗鋼產(chǎn)量，則全年山東粗鋼在7200萬(wàn)噸水平，下半年總產(chǎn)量在3418萬(wàn)噸左右。下半年，月均產(chǎn)量為570萬(wàn)噸、河南焦作較上半年下降61萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量為18.58萬(wàn)噸、河南焦作較上半年下降2.32萬(wàn)噸。總體來(lái)看，不管是產(chǎn)量持平還是產(chǎn)量壓減，下半年山東鋼廠的日均產(chǎn)量都將小幅下降。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，對(duì)成品材有一定支撐，對(duì)原料則有一定利空。

12月份熱卷合金鋼板行情在3950-4100之間波動(dòng)。近期市場(chǎng)高位震蕩，在供給維持的情況下，需求逐步提振，預(yù)計(jì)8月熱軋板卷市場(chǎng)或?qū)⒕S持高位震蕩趨勢(shì)。7月份熱軋板卷樣本鋼廠總產(chǎn)量1223.57萬(wàn)噸，庫(kù)存終值為282.59萬(wàn)噸，表需314.68萬(wàn)噸，供需雙增的情況下，基本面情況轉(zhuǎn)強(qiáng)。截止8月1日，指數(shù)方面，國(guó)內(nèi)熱卷指數(shù)為145.02，月環(huán)比漲4.03％，較去年同期下跌0.35％。價(jià)格方面，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)全國(guó)24個(gè)主要城市4.75mm熱軋板卷均價(jià)為4083元/噸，月累計(jì)上漲168元/噸。庫(kù)存方面，截至8月1日全國(guó)熱軋板卷社會(huì)庫(kù)存為282.59萬(wàn)噸，同比增9.99萬(wàn)噸。