柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)面臨國(guó)際舞臺(tái)的角色轉(zhuǎn)換 柴油發(fā)電機(jī)組作為、可靠、的應(yīng)急電源、移動(dòng)電源和自備電源，為中國(guó)過(guò)去幾十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要的 柴油發(fā)電機(jī)組作為、可靠、的應(yīng)急電源、移動(dòng)電源和自備電源，為中國(guó)過(guò)去幾十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要的輔助電源保障。同時(shí)，對(duì)應(yīng)急備用電源持續(xù)增長(zhǎng)的需求也使得中國(guó)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一批能夠和康明斯、卡特彼勒等國(guó)際知名品牌瓜分市場(chǎng)的本土企業(yè)。上世紀(jì)八十年代開始，中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)從大部分依賴進(jìn)口階段，演變到中低功率段產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，乃至到目前部分國(guó)內(nèi)本土企業(yè)能夠生產(chǎn)出具有較高穩(wěn)定性的2000kW以上大功率機(jī)組。短短的二三十年時(shí)間，中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)在生產(chǎn)上所體現(xiàn)出的成熟工藝技術(shù)和裝配能力獲得了國(guó)內(nèi)外諸多用戶的廣泛肯定。 三大因素助中國(guó)本土企業(yè)快速發(fā)展 過(guò)去十年，有幾個(gè)重大因素驅(qū)動(dòng)了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)柴油發(fā)電機(jī)組的強(qiáng)烈需求，這極大促使了中國(guó)本土企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的立足和發(fā)展。首先，2003-2005年中國(guó)經(jīng)歷了一場(chǎng)從局部到全國(guó)性大面積的缺電現(xiàn)象，特別是2004年全年全國(guó)缺電超過(guò)30000MW缺口，相當(dāng)于30臺(tái)超超臨界火電機(jī)組的裝機(jī)量。為了保障城鎮(zhèn)的居民用電，政府不得不對(duì)高耗能的制造工廠拉閘限電，由此推動(dòng)了對(duì)柴油發(fā)電機(jī)組的巨量需求。第二，2008年北京奧運(yùn)會(huì)和2010年上海世博會(huì)期間，僅場(chǎng)館投資方面，北京奧運(yùn)會(huì)達(dá)到200億元，上海世博會(huì)180億元。重要的是，由此拉動(dòng)對(duì)城市軌道交通、高級(jí)酒店業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和通信以及金融服務(wù)超過(guò)上萬(wàn)億元的建設(shè)投資。而這些終端市場(chǎng)正是柴油發(fā)電機(jī)組的主要應(yīng)用領(lǐng)域。第三，為了抵御全球性金融危機(jī)，從2009年到2011年，中國(guó)政府投入了4萬(wàn)億元用于刺激國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中超過(guò)2萬(wàn)億元屬于鐵路、公路等工程建設(shè)項(xiàng)目。除此之外，還包括2008年和2011年中國(guó)國(guó)內(nèi)發(fā)生的嚴(yán)重缺電現(xiàn)象，尤其是2011年的缺電一度再次接近30000MW的缺口。 由于這些因素對(duì)中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)產(chǎn)生的需求刺激，使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在一定時(shí)期內(nèi)年復(fù)合增長(zhǎng)率接近15%。根據(jù)MARTEC GROUP咨詢公司的行業(yè)報(bào)告，2011年中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)銷售額達(dá)到145億元，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)250億元。持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求造就了一批較大規(guī)模的本土企業(yè)，如康誠(chéng)、鼎新、百發(fā)、星光等年銷售額過(guò)5億元的企業(yè)，這些企業(yè)已具備和康明斯、卡特彼勒、科勒等國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已開始顯現(xiàn)發(fā)展阻力 作為市場(chǎng)發(fā)展周期中必須經(jīng)受的考驗(yàn)，在經(jīng)歷了較快發(fā)展的十年后，中國(guó)國(guó)內(nèi)的柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)也面臨著一些發(fā)展阻力。首當(dāng)其沖的是中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)投資和高耗能制造業(yè)增速放緩，在2009-2011年由政府主導(dǎo)的四萬(wàn)億元投資中的工程項(xiàng)目已基本完工并投入運(yùn)行，部分工程在建成后并沒(méi)有起到很好的使用效率，這對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)刺激政策的推出起到一定阻力。另一方面，為降低污染排放并提高工業(yè)生產(chǎn)能效，大量的中小規(guī)模的制造工廠，特別是高耗能行業(yè)的企業(yè)面臨被關(guān)閉的可能。這些企業(yè)曾經(jīng)在中國(guó)的多次電荒中都是柴油發(fā)電機(jī)組的重要用戶。 其次，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。僅銷售額過(guò)千萬(wàn)元的企業(yè)就超過(guò)200家，這些被稱之為OEM的企業(yè)所使用的發(fā)動(dòng)機(jī)大部分由重慶康明斯、沃爾沃、三菱重工等企業(yè)提供，發(fā)電機(jī)由利萊森馬、馬拉松等國(guó)際品牌供應(yīng)。在中低端的終端應(yīng)用市場(chǎng)上，也會(huì)采用中國(guó)本土的發(fā)動(dòng)機(jī)品牌，如上柴、濟(jì)柴、常柴等。在過(guò)去的市場(chǎng)階段，中國(guó)本土企業(yè)普遍只重視對(duì)客戶的開發(fā)和銷售渠道的擴(kuò)張，很少有企業(yè)會(huì)重視對(duì)客戶應(yīng)用需求的定制化以及售后服務(wù)的維護(hù)。因?yàn)楹笳咝枰度牒艽蟮某杀荆⑶也荒茉诙唐趦?nèi)為企業(yè)帶來(lái)收益。 再次，由于國(guó)際品牌如康明斯、卡特彼勒、科勒等都將生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)移到了中國(guó)，有些外資企業(yè)還將中國(guó)作為亞太區(qū)乃至全球的生產(chǎn)基地，以此降低成本和國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。這無(wú)疑降低了行業(yè)整體的利潤(rùn)率水平。 基于以上這些原因，中國(guó)本土柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)已不滿足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而發(fā)力海外市場(chǎng)，特別是針對(duì)海外工程承包項(xiàng)目市場(chǎng)。MARTEC GROUP 咨詢公司對(duì)中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)的專題研究顯示，2006 年中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組出口額僅10 億元左右，而到了2010 年，出口額增至100 多億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近80%。 世界市場(chǎng)上和國(guó)際巨頭展開競(jìng)爭(zhēng) 中國(guó)本土柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)在全球柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)中主要以兩種形式銷售其產(chǎn)品，一部分是通過(guò)在海外的分銷商或直銷團(tuán)隊(duì)，將產(chǎn)品直接供給海外當(dāng)?shù)氐慕K端。用戶通常是當(dāng)?shù)氐闹圃旃S或居民，特別在印度、孟加拉和非洲這些大部分時(shí)間都沒(méi)有市電供應(yīng)的 和地區(qū)。另一類形式是通過(guò)參與海外的工程承包項(xiàng)目，直接客戶通常是中國(guó)本土的EPC企業(yè)或工程施工公司。一般來(lái)說(shuō)，絕大部分的中國(guó)EPC 企業(yè)或工程施工公司會(huì)采購(gòu)國(guó)內(nèi)的發(fā)電機(jī)組，用于其海外工程項(xiàng)目。海外工程市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性和品牌信譽(yù)有更高要求，更能體現(xiàn)柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)在市場(chǎng)中的地位。 吸引中國(guó)本土企業(yè)參與海外工程承包市場(chǎng)的首要因素，自然是誘人的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展前景。根據(jù)CHINCA（中國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)）的數(shù)據(jù)表明，每年各國(guó)面向全球公開招標(biāo)的工程承包項(xiàng)目金額達(dá)到1.8 萬(wàn)億美元，目前中國(guó)EPC 企業(yè)僅占有7%的市場(chǎng)份額。在對(duì)超過(guò)30家中國(guó)一級(jí)EPC企業(yè)和50 家 的柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)的調(diào)研后，MARTECGROUP咨詢公司發(fā)現(xiàn)：2011 年中國(guó)EPC 企業(yè)參與的海外工程承包項(xiàng)目金額達(dá)到1423.5 億美元，由此對(duì)柴油發(fā)電機(jī)組的需求超過(guò)50 億元。中國(guó)EPC 企業(yè)在公路、鐵路、發(fā)電廠以及通信工程領(lǐng)域的建設(shè)水平處于全球 ，未來(lái)他們將逐步占據(jù)剩余93%的市場(chǎng)份額，由此將對(duì)國(guó)內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組的采購(gòu)產(chǎn)生持續(xù)增長(zhǎng)的需求。 雖然和國(guó)際品牌在全球市場(chǎng)中的份額還相差很大，但中國(guó)本土企業(yè)在海外市場(chǎng)中也逐漸建立了品牌知名度，如科泰、泰豪、康誠(chéng)等中國(guó)本土企業(yè)在海外市場(chǎng)的銷售額都超過(guò)億元，這對(duì)僅有20 多年發(fā)展歷史的中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)來(lái)說(shuō)并不簡(jiǎn)單。之所以能有這種業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，得益于以下幾點(diǎn)：相比于國(guó)際品牌，中國(guó)本土企業(yè)的產(chǎn)品有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)的柴油發(fā)電機(jī)組通常都使用了康明斯、沃爾沃、斗山、三菱、MTU 等品牌的發(fā)動(dòng)機(jī)，并且擁有成熟的機(jī)組裝配技術(shù)。本土企業(yè)和中國(guó)EPC 企業(yè)、中國(guó)工程施工企業(yè)擁有良好的客戶關(guān)系。 從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)到國(guó)際舞臺(tái)的市場(chǎng)擴(kuò)張中，若要取得對(duì)國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)本土的柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)還應(yīng)該彌補(bǔ)自身的不足之處，比如提高終端應(yīng)用的定制化水平、增強(qiáng)國(guó)內(nèi)外的售后服務(wù)市場(chǎng)等，通過(guò)地企業(yè)在產(chǎn)品、服務(wù)和內(nèi)部管理上的水準(zhǔn)，才能獲得客戶長(zhǎng)期的信賴，并贏得更多的全球用戶。