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本輪需求周期的上升起點(diǎn)是2016年，產(chǎn)能周期的上升起點(diǎn)是2018年（2016年-2017年行政去產(chǎn)能開啟），2016年-2017年產(chǎn)能應(yīng)用率明顯，對(duì)應(yīng)的鋼價(jià)也有明顯的上漲。2018年后，需求周期的上行階段提速，2019年截至目前，需求周期的上行階段仍處于提速階段。但由于產(chǎn)能周期開端進(jìn)入上行階段，且2019年明顯，對(duì)應(yīng)的鋼價(jià)上漲也開端放緩。
本輪產(chǎn)能周期和之前還是有區(qū)別的，新增的固投多以產(chǎn)能置換為主，并非都是新增產(chǎn)能，從這個(gè)角度看，新增產(chǎn)能會(huì)小于固投的增加，但需求留意的是鋼廠消費(fèi)效率的進(jìn)步，也屬于在存量的根底變相新增了產(chǎn)能，這局部會(huì)對(duì)沖置換產(chǎn)能對(duì)新增產(chǎn)能的沖擊，所以整體看實(shí)踐的新增產(chǎn)能應(yīng)該還是和固投的趨向方向匹配的，只是構(gòu)造性要好于上一輪產(chǎn)能周期，畢竟存量根底上的效率會(huì)加大供給彈性，這利于虧損后的減產(chǎn)行為發(fā)作。




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所以，房地產(chǎn)新開工近端表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，但遠(yuǎn)端擔(dān)憂并無消弭，后期謹(jǐn)防房價(jià)增速快速下行+房企利潤預(yù)期繼續(xù)萎縮+土地供給維持負(fù)增長的組合對(duì)新開工增速的沖擊。但關(guān)于拐點(diǎn)的判別本文仍難給出結(jié)論，只能說需求周期的上行階段不宜過于悲觀，也不要無視產(chǎn)能上行帶來的壓力。
固然當(dāng)下的產(chǎn)量程度很高，但由于需求的增速亦比擬高，使得整體的市場(chǎng)格局尚處于主動(dòng)補(bǔ)庫存階段，庫存周期尚未進(jìn)入下行周期。而周期的切換也是由需求主導(dǎo)的，一旦需求增速呈現(xiàn)快速下行，庫存周期有望進(jìn)入下行周期，而2019年產(chǎn)能周期進(jìn)入產(chǎn)能上升+需求降落的階段的可能性不大，除非地產(chǎn)新開工后期呈現(xiàn)斷崖式下跌，全年看的話，二者不好共振。但從另一個(gè)角度看，當(dāng)下需求的韌性持續(xù)時(shí)間越長，后期兩者共振的可能性就越大，后市的下跌風(fēng)險(xiǎn)也就越大，除非需求周期的上升階段持續(xù)向好。




一是市場(chǎng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦的認(rèn)識(shí)日趨理性和客觀。5月上旬，從美國聲稱加征關(guān)稅到政策落地，熱鍍鋅方管期貨市場(chǎng)僅僅呈現(xiàn)了短暫的小幅度回調(diào)，之后快速企穩(wěn)反彈，沒有對(duì)熱鍍鋅方管市場(chǎng)產(chǎn)生顯著沖擊。同時(shí)，市場(chǎng)的理性還表如今熱鍍鋅方管和熱軋卷板的價(jià)差擴(kuò)展上，即市場(chǎng)以為中美貿(mào)易摩擦對(duì)以基建和房地產(chǎn)為主要需求驅(qū)動(dòng)的熱鍍鋅方管的影響，要小于對(duì)以汽車和家電為主要需求驅(qū)動(dòng)的熱軋卷板的影響。反映在期貨盤面上，熱鍍鋅方管與熱軋卷板的價(jià)差（收盤價(jià)）從5月初的42元/噸擴(kuò)展至5月27日的176元/噸。
二是熱鍍鋅方管的需求受時(shí)節(jié)性要素的影響較為顯著。隨著6月份梅雨時(shí)節(jié)和7月、8份高溫時(shí)節(jié)的臨近，建筑類作業(yè)量預(yù)期相對(duì)減少，熱鍍鋅方管的需求也相應(yīng)減少，使得本就處于相對(duì)高位的熱鍍鋅方管價(jià)錢回落較為明顯。另外，價(jià)錢恐高要素助推了熱鍍鋅方管現(xiàn)貨價(jià)錢的回落，使得月度跌幅將近200元/噸，超越熱軋卷板120元/噸的月度跌幅，也大幅超越熱鍍鋅方管期貨價(jià)錢的回調(diào)幅度。



周初庫存數(shù)據(jù)邊沿走弱，但爐料價(jià)錢強(qiáng)勢(shì)提振，鋼材價(jià)錢震蕩走強(qiáng)，萍鄉(xiāng)等地域限產(chǎn)，帶動(dòng)鋼材走強(qiáng)，高位價(jià)錢成交偏弱臨近周末價(jià)錢走弱。上周主力合約震蕩上行，其中螺紋鋼期貨主力合約 1810，收于 4200 元/噸，較上周收盤價(jià)上漲 0.31%，收盤持倉為 202 萬手(較上周降 33 萬手);其中熱軋卷板期貨主力合約 1810 收于 4171 元/噸，較上周收盤價(jià)下跌 1.18%，收盤持倉為 44 萬手(較上周降 6 萬手);鐵礦石主力合約 1809 收于 506.5 元/噸，較上周收盤價(jià)上漲 4.54%。、
宏觀市場(chǎng)動(dòng)態(tài) ： 音訊面多空均沾。一方面，去產(chǎn)能政策持續(xù)，環(huán)保政策執(zhí)行方面力度持續(xù)增強(qiáng);另一方面，貿(mào)易維護(hù)權(quán)力抬頭，且因全球鋼鐵行業(yè)利潤修復(fù)，全球產(chǎn)能和產(chǎn)量增加趨向明顯。短期政策邊沿寬松，產(chǎn)量也持續(xù)釋放，環(huán)保督查力度加大，提振市場(chǎng)心理，但前期環(huán)保限產(chǎn)逐漸復(fù)產(chǎn)。其中本周音訊值得留意的是，庫存累積速度及政策沖擊變化，政策影響的邊沿遞加?？傮w而言，多空交錯(cuò)。




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